안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
이번 주 포트폴리오는 일부 종목을 매수·매도하며 재정비를 진행했습니다. 특히 나스닥 레버리지 상품에서의 변동성과 기술주의 하락 영향이 두드러졌습니다. 전체적으로 방어적 성격의 ETF 비중을 일부 축소하고, 나스닥 레버리지 상품을 신규 편입하는 전략을 취했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -5.59% 하락하여 현재 -0.23%를 기록하고 있습니다.
| 종목 | 비중 (변동) | 수익률 (변동) |
| TQQQ | 20.67% (+3.05%) | +3.84% (-14.03%) |
| RISE 미국나스닥100 | 10.68% (-1.37%) | -4.12% (-3.34%) |
| ACE 미국S&P500 | 10.36% (+0.24%) | +0.18% (-3.30%) |
| IJR | 9.53% (-0.49%) | -7.31% (-4.37%) |
| QQQM | 8.95% (-0.98%) | -5.68% (-4.11%) |
| SPLG | 8.61% (-0.60%) | +7.28% (-4.48%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 매수 | 매수 |
| SCHD | 7.86% (-2.67%) | +4.25% (-1.32%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 7.52% (-0.61%) | +3.05% (-0.99%) |
| UPRO | 4.05% (+0.50%) | -5.97% (-8.88%) |
| SOXL | 매수 | 매수 |
| SMST | 1.49% (-1.29%) | +9.94% (-44.38%) |
| LAES | 0.14% (+0.04%) | -6.11% (+2.96%) |
| KB 레버리지 나스닥 100 ETN | 매도 | 매도 |
종목 리뷰
- TQQQ
기술주 하락으로 수익률이 큰 폭(-15.73%) 하락하였으나, 비중은 추가 매수로 인해 상승했습니다. - TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN를 매도하고, 대체 상품인 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)로 변경하였습니다. 향후 기술주 회복 시 상승 여력을 기대하고 있습니다. - SOXL
반도체 주의 지속적인 하락으로, 저점 매수 구간으로 보고 신규 매수 하였습니다.
배당주 중심 ETF 비중을 축소하여 방어적 전략에서 공격적 전략으로 일부 이동하였습니다.
뉴스 및 전망
- 기술주 급락
마벨 테크놀로지가 실망스러운 AI 기반 매출 전망을 발표한 후 주가가 19.8% 급락했습니다. 엔비디아(-5.7%), 브로드컴(-6.3%), AMD(-2.8%) 등 주요 기술주들도 하락세를 보였습니다. - 고용 보고서 발표
2월 고용 보고서에서 신규 고용이 151,000명 증가하며 시장 예상치를 상회했습니다.
실업률은 4.1%로 유지되었습니다. 이는 노동 시장의 강세를 보여주며, 연준의 금리 정책에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다. - 트럼프의 관세 정책
도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코와 캐나다에서 일부 상품에 대한 관세를 한 달 연기하기로 했지만, 투자자들의 불안감을 해소하지 못했습니다. 이러한 무역 정책 우려가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다 - 국채 금리 상승
고용 지표 호조로 인해 미국 10년 국채 금리가 4.68%까지 상승하며, 연준의 금리 인하 기대가 약화되었습니다
이 기간 동안 미국 주식 시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 특히 기술주가 급락하며 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락했고, S&P 500과 다우존스도 손실을 기록했습니다. 고용 보고서와 국채 금리 상승은 연준의 금리 정책 불확실성을 강화하며 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
이번 주 포트폴리오는 기술주 중심의 수익률 하락과 시장 전반의 하락세로 인해 타격을 받았습니다. 하지만 향후 나스닥 기술주의 회복 가능성을 염두에 둔 전략적 선택으로 레버리지상품의 비중을 높이면서 분할 매수를 계속하고 있습니다.
여러분도 현재의 단기 변동성을 염두에 두고 방어적 전략을 유지하면서, 향후 변동성을 활용한 전략적 매수를 고려해 볼 필요가 있겠습니다.